后危机时代太阳能光伏产业的提升战略———以嘉兴为例

后危机时代太阳能光伏产业的提升战略中国论文网.tvlDIAR
———以嘉兴为例
KPBddU8?0詹霞
'm8\,uZ_p-Uk~4O0（浙江广播电视大学海宁学院，浙江海宁314400）
+wv,|A)fl0Iw4l3^.`0【摘要】金融危机后我国太阳能产业急转直下，大批光伏企业破产，值得关注。文章首先从产业链和产业发展中国论文网%cbypR9F!l
模式分析我国光伏产业发展问题，认为政府应帮助光伏企业突破发展困境，实现弯道超车。依据佩蕾丝机会窗口理论和中国论文网;H5A8{"zx@/C
波特竞争优势理论提出太阳能光伏产业提升战略的思路，并进行了案例研究。中国论文网!q l']v-A_}
【关键词】光伏产业；提升；战略
k/Yt/i5W'NK0【中图分类号】F426.2 【文献标识码】A 【文章编号】1004-2768（2013）12-0142-03中国论文网/j/Pyiz
一、问题提出
K,[WB;_)S0我国光伏产业自2004 年开始连续五年增长100%以上，可中国论文网)ys}q'f] }
谓爆炸性增长或井喷式增长。2010 年全国有300 多个城市发展中国论文网H!K C!^G4E(]9n
光伏产业，100 多个城市建立了光伏产业基地。在2008—2011
%}q&~[3d8m#h0年太阳能光伏产业扩张中，中游加工制造环节迅速扩大，产业
1nSJQ(nc o!eJ `0链中间环节增长很快。政府对生产环节的补贴、低廉的劳动成
/b_]"?S/Ce8g0本、免费的环境成本、较低的进入门槛、巨大的国际市场使企业中国论文网1i}7[4@S(S_
看到了无限商机，大量民间资金涌入光伏市场，加剧了光伏企中国论文网wP/]4L|+|$x
业扩张。2011 年我国太阳能电池产量超过世界50%。但是，继
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a8Q'OM"N02011 年美国“双反”和2012 年欧盟“双反”之后，我国太阳能光
*GGo2@Y;V+X0伏产业一落千丈，大批企业破产、停产。不仅中小企业，就连大
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L1r.V0企业尚德也于2013 年宣布破产。当前，我国太阳能光伏产业正中国论文网6|1u'vo,JW`
面临内忧外困的窘迫境地。内忧表现为产能过剩，国内市场还
I e#G#c#r0未得到有效启动，企业转型升级缺少动力；外困表现为贸易保中国论文网$h'QQHj
护主义抬头，出口订单减少。
*w5b[)K'}0GS h0二、太阳能光伏产业链分析中国论文网\$@)Y(s]/s2D-E3I
（一）产业形成中国论文网!H y%z;I3E;h`
太阳能光伏产业是战略性新兴产业，政府在太阳能光伏产中国论文网fYt,C3xRb$m
业培育和成长上具有十分重要的作用（见图1）。光伏产业在形中国论文网2a8l:RD[,K/Ha"O
成初期要依靠政府减税和补贴政策来降低企业成本，激励企业中国论文网9B bXW6d4B
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进入光伏市场，随着光伏企业增加，光伏产业发展规模逐渐扩中国论文网3?0Xmq)V#?
大，光伏产业链不断完善。光伏产业在成熟期还要依靠政府激
Vh[_]x;DT1P0励和补贴政策引导企业完善内部管理，进行产业链纵向一体化中国论文网"D?'x8\ ib/m^
整合，提升技术创新水平，降低光伏发电成本，促进光伏发电的
o:t#|bX0市场应用。政府政策应根据产业发展不同阶段进行设计和调
WsM5K-^V}0整，综合考虑供给端、需求端、发电端和设备容量等环节的需
]-`l2vU"pH'y%?*l0求。从实践来看，世界上任何一个国家的光伏产业都是在政府
5\ZQ ?9bAPgr,@!@0政策扶持下成长起来的。中国论文网,t(V*f2EyH2psf
（二）产业链结构及特征中国论文网Fmc0tz.Q
太阳能光伏产业链（见图2），分为上游、中游和下游。上游中国论文网tj7j2BU
制造环节，污染最大，对设备和技术要求最高。以多晶硅为例，
-`$J#`x!@EKR_0高纯度多晶硅提纯技术主要由德国、美国、日本垄断，我国高纯
G$Xn:Wl+Z&p%z0度多晶硅90%依靠进口，而从产业链价值分布来看，硅材料提
/A!\ITDA0纯占毛利率50％~60%；下游光伏发电系统安装，对辅助设备和
Z:r(F]ft @
q ?s0技术要求很高。相对而言，中游电池组件和光伏组件生产对技
7|7J/l|T_9`0术要求和设备投入很低，属于劳动密集型加工环节。我国太阳
b4FZ*M!h2n\:|'{G"I-E Q/Q0能光伏企业主要集中在中游加工环节。由于上游的技术垄断导
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|z~m-k I!H0致多晶硅价格太高，加上下游光伏发电安装成本和技术成本，
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B`.P~0G$k0所以分布式发电成本高，若没有政策补贴，很难得到应用推广。中国论文网el g-q$X$q"|
针对光伏产业链特征，在完善产业链方面，西方发达国家非常
;Vu~?(CVV/Mn`0重视如何利用激励和补贴政策促进上游技术研发和下游光伏
%^`8fl1HWT(X7~0市场应用。上游环节，他们一方面建立各种创新平台，激励企业中国论文网0Mc~!T Ww#{-gI8o:p
进行技术创新，另一方面他们严格垄断晶硅提纯技术；下游环
7[eE{9HX0节，他们利用各种补贴政策促进光伏发电应用推广。由于本国中国论文网8}}5mu
U#}F2O-Rd
劳动力成本高，他们又积极地把产业链中游环节向发展中国家中国论文网 c/T`@} [x
转移。中国论文网#Z!z;F'yl#LO
图1 光伏产业的形成
7a\FXG0图2 多晶硅光伏产业链结构
6bn3a R:@5bL/f0（三）产业链价值分布
ZRI L:~Y0光伏电池分为晶体硅电池和薄膜电池，相比薄膜电池，晶中国论文网q d'g$}5If
体硅电池转换率较高，占市场90%以上。晶体硅电池又分为单中国论文网#su%b(]f] I
晶硅和多晶硅，单晶硅电池的转换率比多晶硅高，但是，由于单
2X
`cn4K&v0晶硅耗能严重，炼制过程中需用成本极高的高纯石英坩埚，自中国论文网Q
_.EGt/I4K
1998 年，多晶硅市场份额逐渐超过单晶硅，成为市场主流。从硅中国论文网}/ZHS*w1GQ
矿到高纯度多晶硅提纯是太阳能光伏产业链的瓶颈，因为该环
WM|Kydg0节在技术、成本、能耗、污染四个方面均有很高的要求，尤其是中国论文网S4y&jq \
在技术上，国际主流技术如改良西门子法、硫化床法、冶金法，
0A~ H7OSs&[5Hoy'k'R0都掌握在美、日、欧七家公司手中，被其垄断控制，业界有“拥硅中国论文网6P4j3n'n(?S8J1y
为王”的说法。2001—2003 年多晶硅价格维持在25 美元/ 公
%J1j1pu["Ts$s0斤，2004 年后价格不断上涨，2007 年底达到400 美元/ 公斤。从
;w3LH V7[k0图3 中可以看出光伏产业链中高纯度多晶硅提纯的利润率最
"g&m'z`T$k0高，随着产业链衍生，越往下，利润越低。我国目前已经投产五中国论文网g+?5PiS
{t~Ju
百多家光伏企业，其中多晶硅企业十多家，硅片企业六十多家，中国论文网V"}}j5`Cj"Y-|
电池企业六十多家，组件企业三百三十多家，主要集中在产业
6`M V'Z!K0链中价值增值较低的组件环节。中国论文网4g!f6X8f Oe1aO7N
图3 太阳能光伏产业链价值分布中国论文网gK;q7ge#te
资料来源：中国光伏产业发展研究报告中国论文网 fGr1F4F
三、太阳能光伏产业发展模式分析
!^$w1J7BF2|:?Y0（一）欧美国家太阳能光伏产业发展模式中国论文网)F{QW'xD
政府促进太阳能光伏市场应用的产业政策决定了该产业
i}%t^;ytw0的发展模式。根据光伏发电成本预算，目前光伏发电的成本是
Z,`p Y~4| q2w0火电发电成本的10 倍，高额价格阻碍光伏发电市场应用，光伏中国论文网%[:F(OTk7hY6z
发电成本下降依赖产业政策补贴和规模化。从一开始，欧美发中国论文网2F_J5| Se\4J)q#~
达国家对光伏产业链的完善都给予了足够重视。就德国的产业
@y{'d[0政策集中在技术创新和市场应用两方面，如德国在1991 年推
o_/|6j,f }S#`$s)Q0出了1 000 太阳能屋顶计划，1998 年提出了1 000 000 屋顶计中国论文网
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划，颁布了可再生能源法，提出了光伏购电补偿内容；此外，德中国论文网)e.t?i _*a|R
国政府还推动了“光伏创新联盟”平台，促进了企业技术创新能中国论文网&F.eQ moBkm
力提升。美国的产业政策集中体现在技术创新。美国早期光伏中国论文网WML2],lb'd!C'g
应用相对较弱。美国一直以来都很重视光伏产业技术研发，提中国论文网)lu'X`d1C6bCb&y
供充足的光伏研发资金。日本政府大力推进以屋顶计划为主的中国论文网9l#KG"v
Lk!Id
大型示范性项目应用，给太阳能发电成本50%的补贴，分十年
4JN s@2b$r0递减。可见，光伏产业在形成初期，政府补贴、信贷优惠和强行中国论文网%~:wHxK&S
购电政策引导着光伏产业快速发展和产业链完善。中国论文网v*_7X5TWA'@&u7Q
（二）我国太阳能光伏产业发展模式
U J LPC)iCm'L0与欧美国家相比，我国太阳能光伏产业发展较晚，政策面
FlKl5nb P0|DP ?0覆盖不广，缺少涵盖核心技术和应用市场的有效激励政策（吴
:j B8C%D"SNY ^0昱，2013）。2006 年颁布《可再生能源法》，2007 年能源发展十一中国论文网.U\Xcfk.[O
五规划中明确重点发展风能、生物能和太阳能，2007 年可再生
;jcNuW4em/l4rX0能源中长期规划中提出太阳能发电总容量在2010 年达到30
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A0万千瓦，2020 年达到180 万千瓦。2011 年发改委颁布了《关于中国论文网?ms%`4E'hX(C
完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，2012 年发改委颁
t2XQ0^BR0布了《可再生能源电价附加补助资金管理办法》等。从政策上
,L.fS Gtq0看，主要集中在产能方面，缺少完善产业链的指导和政策。在现
ia2c,_|;l4L9k0实约束下，受利益驱动，我国企业大多选择进入门槛低的电池
+G.KO0o AG,\0加工和光伏组件。光伏产业发展模式体现为“两头在外”（产业
;GB$XK4D)b+mX0和市场倒挂）的发展模式。由于高纯度多晶硅术被欧美国家控中国论文网@5yL:n*k4i;^
制，垄断价格使得光伏发电产品成为奢侈品难以在国内推广应中国论文网 BIu `!zAM?8j
用，受欧美广阔的市场需求驱动，国内光伏产业加工环节不断中国论文网/S9X#z x iP
扩大。我国太阳能光伏产业发展较晚，产业链结构不合理，国际
ER'a dC8R Lp!K2Z0市场需求的变化直接导致光伏产能过剩。
f-iyd,Le0四、光伏产业提升战略理论依据
8\Ef-Ke1g9neM0（一）佩蕾丝机会窗口理论
,Y,Z$O9Y| c%@0演化经济学家佩蕾丝提出了两种机会窗口理论，第一种是
2Nw4R3I&Z`o0当发达国家传统产业在技术成熟后，转移到发展中国家，利用中国论文网f'a.jGRN F
发展中国家的劳动力比较优势，这种情况下，由于发达国家已中国论文网fz7`.f QjE-Zv(X
经控制了核心技术，发展中国家很难再超越发达国家。第二种
%il2U i(G1Bs4L/s ]FP0是发展中国家若能在新兴产业形成时主动从高端入手，排斥外中国论文网,t-^Z!@T5o){w;k
国投资，充分利用国内市场、后发国家就可能抢占到技术创新中国论文网 _J,{$g,T:v Q
制高点，就有可能超越发达国家。美国就是在第二次工业革命中国论文网8Bm\*D C
中实现跳跃式发展，赶超了英国。国内学者贾根良对机会窗口
7l
M@]4X:kX0进行了修正认为新兴产业在第一种机会窗口下很难实现跳跃中国论文网
a_`2].Fe/j)\
式发展。中国论文网zi$L(y4}uXn
（二）波特竞争优势理论
8gsF[Yg0波特在《国家竞争优》中提出了产业竞争力的钻石模型，认中国论文网!YB o#ldl E9P
为产业竞争优势取决于四项基本因素和两项辅助因素。四项基中国论文网O9cI7t4Y5?Ug
本因素包括：生产要素、需求条件、企业战略结构和同业竞争、
`I}Y_ U3`5r]^0相关及支持产业；两项辅助因素包括：政府、机会。（1）生产要素
!R\hLb.U}"yv;dB3c0资源。包括：自然资源、人力资源、知识资源、基础设施等。（2）需
Lr9qA9FA$`0求条件。（3）企业战略结构和同业竞争。（4）基础设施。（5）政府。
qA"pGK(mkZ^G5d0（6）机会。我国光伏产业发展具有的优势是：日照条件好，硅矿中国论文网h9GDoV
石资源丰富，劳动力成本低，国内市场大。存在的劣势是：政府
!s$uo]^8yR0扶持力度不够，光伏企业创新力不强，光伏产业集聚程度不高，
BbK0EI]0缺少协同创新平台。提高光伏产业的国际竞争力提升必须围绕中国论文网@Rx t*K0g"V$e6[e
以上六项因素展开。中国论文网i_ p0u!F
基于以佩蕾丝机会窗口理论，提升我国光伏产业国际竞争
JPO4d+B.{g%h|0力具有重要意义，关系到我国在第三次工业革命中能否通过发
UA3g&B5fDF5b0展战略新心产业赶超发达国家。基于波特竞争优势理论，从现
R+a(c1r$myo{4xE0实来看，目前我国光伏产业竞争力还没有达到国际先进水平，但
;CZl$|J9lwM"j$`0是，我国已经积累了巨大的光伏电池生产能力，又具有巨大的
b#zG`W]0国内市场，若是能充分利用多晶硅价格下降这个机会推动国内中国论文网w}/z%e*j |P/\i-~
市场应用，既可能释放产能过剩，又能促进光伏产业转型升级。中国论文网)Fzf5IBi
五、案例研究
*d(Uf/P5p0P$sn0嘉兴是全国光伏产业发展较早、较快的地区。全市共有一中国论文网rmDc7C,\
yK
百多家企业，注册资金200 亿元，嘉兴光伏产业约占浙江省光中国论文网 s i!V;o9Lek
伏总产值的1/3。嘉兴光伏产业自2005 年开始产值呈几何级数
5|8V0b1Dvcl0增加，2005 年销售产值仅有5 亿元，2008 年达80 亿元，2011 年中国论文网*Kf
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达200 多亿元。随着欧洲国家消减光伏补贴和“双反立案”以及中国论文网%UG2a2c6W W
美国“双反”、汇率、国内阶段性产能过剩等因素的影响，从去年中国论文网a2In-@1H\k
下半年以来，嘉兴光伏企业出现了产能缩减、亏损严重、资金流
;f"M a/GVmk$T0紧张的情况，整个行业陷入发展困境。数据显示，今年上半年，中国论文网/?laF6c.Fs
嘉兴25 家上规模企业亏损超过了4 亿元。为拯救太阳能光伏
.K&@ v%?Pgj3j ~0产业，嘉兴市政府采取了积极的政策支持，出台《关于进一步扶
gZA$?6n/h&D6vi6[0持光伏产业发展的若干意见》。《意见》不仅勾画了嘉兴打造光
0PC Tb8`!P{O0伏千亿产业的发展目标，更在鼓励企业做强、鼓励技术创新、促
"vU*hY r |p\ S8rN@s0进应用推广、推进嘉兴光伏高新技术产业园建设。
l:H R]c J0（一）创新建设嘉兴光伏产业园
9A&CQ!T7YuQ7H+|02012 年12 月14 日江省光伏产业“五位一体”创新综合试
b(Z/pyk0点新闻发布会日前在嘉兴举行，浙江首个光伏产业“创新试点”中国论文网A:@P$Tx$e&c
落户嘉兴。“五位一体”是指光伏产业基地建设、光伏产业技术
Z;j4f'GG l7C0创新、光伏产业商业模式创新、光伏产业智能电网局域网建设中国论文网i.T1sP2G_N
和光伏产业政策集成创新。2012 年底嘉兴光伏高新技术产业园
6?+l"AZ-PI
]D0区正式启动建设。半年多来，园区按照产业基地建设、技术创新中国论文网"L0| ey+F
体系与机制、商业模式创新、智能电网局域网和政策集成支持中国论文网eG4w~2qHq
创新“五位一体”的基本思路，从高端切入，进行错位发展，全力
Q~.j.ddv.o*Z|fD0推进光伏产业健康、可持续、规模化发展。2013 年3 月18 日嘉中国论文网 };Nadk!n
兴光伏高新技术产业园区重大项目签约仪式上获得19 个项目中国论文网'[8`sT
X7}:@*z.D
（总投资约合67 亿元）签约。2013 年6 月18 日嘉兴太阳能光伏中国论文网?&[N H'B/r5~
C
产业投资推介会上嘉兴光伏产业园区又与12 个项目（总投资中国论文网.[ JM i/@F:MP3J$r vR
130 亿元）完成签约。
D ~#B|zl!~;gj$A0（二）创新光伏产业商业模式中国论文网 {9M7`d_9Qyj
光伏产业商业模式创新是指通过屋顶太阳能光伏发电示中国论文网9e\rX*Yg!Hp\
范应用，以政府为主导、相关政策为配套，建立光伏发电标准化
9~ R4X uIw0的规划设计、建设、运维管理规范体系，形成可持续发展的光伏中国论文网!L(Y@M/qIx'V
发电商业创新模式，向全国推广应用。主要有屋顶太阳能光伏中国论文网]my8qd7[!F
发电项目投资模式创新（建立光伏发电投资公司）、屋顶太阳能中国论文网YsWOL'TP^
光伏发电项目建设模式创新（如鼓励各类光伏发电工程服务公中国论文网9Q%Q%D_*^c&S|
司项目总包模式）、屋顶太阳能光伏发电项目运维模式创新（如中国论文网tk9D1oQ'Cq^
R+d!g k
鼓励成立各类光伏发电专业运维一体化的商业公司）。嘉兴市中国论文网 U"q7n[b7O1Rmf
政府对嘉兴光伏高新技术产业园区（面积14.2 平方公里）要求中国论文网6S.?![V3i;K t6a1Le
园区建筑物屋顶基本实现光伏发电系统的全覆盖，3 年内达到
'Q-Wh"Ti,]#NK0光伏发电装机容量200 MW 以上，并为全省更大规模的光伏发中国论文网:OV@Z+O.D
电推广应用提供新经验。同时设立的10 亿元光伏产业发展专
BlJj7Z7t/ss0项资金，重点支持光伏发电推广应用、核心部件与专用设备制中国论文网}0[ }+K&G4R-K
造、省级重点企业研究院建设、关键技术联合攻关与高端人才中国论文网)Q!FF8|,E"L1e Z
引进、培养、使用。2013 年6 月19 日，市政府决定对嘉兴光伏产中国论文网,`0K&@I1dx
业园区建成的个人分布式光伏发电项目，给予2.8 元/ 度的补
:ug@[&H'G2D0贴（国家补贴标准是0.45 元），该补贴期限为期三年、每年下降
7Q4i m5k7r4n8p,DH05 分钱。中国论文网ibBr8]
（三）成立产业联盟中国论文网SexqH,R*L*E
嘉兴市不少光伏企业正着手从发展战略、技术创新、市场中国论文网 fPfo,s2RDBg(zm
开拓等方面做出调整，而更大范围内的抱团合作也在积极酝酿

A;G6upm;Sp%|C0中。2012 年6 月底，嘉兴市光伏产业联盟正式成立，首批32 家中国论文网Ve;\ek)E[[xV
单位加入。光伏行业协会暨产业联盟将成为推动企业转型、产
e3Wev0o$dn0业协调发展的强大力量。联盟首批会员共有32 家单位，其中既
x+f:B(R Qol0有昱辉阳光能源有限公司、天通高新集团有限公司、福莱特光中国论文网Gr DekM#Fwz3T*~
伏玻璃集团股份有限公司这样的业界知名龙头企业，也有中科
Xb\,tRf4E+j\8[0院物理研究所嘉兴工程中心、中国电子科技集团公司第三十六中国论文网%VR!JY(r8jp
所这样的科研机构。产业联盟将在促进企业合作沟通方面发挥中国论文网;Zf!Mov%k(Z
全方位作用。比如说联盟将抱团组织对外原辅料采购谈判；上
_u}$qa)V5`'Jn0下游企业采购时可优先考虑联盟内企业；在备品备件上可以组中国论文网3L M
o+qU!S\
织合作，减少重复备品备件，节约成本；在技术开发、标准制定中国论文网qf6lJ3NG\h
上联盟也可以促成企业共同合作，同享成果；联盟还可以形成中国论文网n2Ah)UrSU
有知名度的区域光伏发电品牌，一起向省、国家反映政策诉
C5X!Ni_0求等。中国论文网b Ux,~~i+g7ut
六、结论
rM lm*A/EwA0综上所述，我国太阳能光伏产业已经发展到重要的战略调中国论文网*T"U/[+c(qN
整期，危机中蕴藏着机遇，需要把握好这个历史时机，积极调整
A*h\~.`!Iv/X0发展战略，提升产业国际竞争力。政府应积极扶持光伏产业发
J}HN3Z4y-C0展，从宏观和微观上为光伏企业发展创造条件。从高端切入，建中国论文网-R6YNN7~!]{B
立光伏产业园，帮助企业突破核心技术研发；创新光伏产业商中国论文网Foe9O!f
业模式，启动国内光伏市场；成立产业联盟，促进产业沟通，降中国论文网Y)JN"m{
低企业成本等。努力争取在第三次工业革命中利用发展战略新
:_:Hz&VZ7Zx J%]0兴产业赶超发达国家，实现从工业大国向工业强国转变。中国论文网-tHo7R}5n
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